佛门护法用道门玄功，日后传出去不好听，就这样，菩提老祖对着悟空的耳朵，小声道：显密圆通真妙诀，惜修性命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄·····。将法决传授出去。
悟空一练发现，竟然和自己的九转玄功差不多，而且自己的封印开始慢慢消减，二者结合，以八九玄功破解了师傅留下的封印。
七十二变比不上八十一变不是，当然还是学师傅留下的东西。至于八九玄功，悟空早就抛到脑后。
就这样，时间刷的一下，三年过去了，猴子心性少不得卖弄，这不时间一长，开始显摆，把变化之术说是老祖传授的，在几位师兄面前开始卖弄起来。
一会儿变这样，一会儿变成那样，一会儿是植物，一会儿是动物！看的大家鼓掌叫好！此事正好被菩提老祖看见，其实他是有意而来。
大家一看老祖来了，纷纷跪下请安，悟空也不特殊，“悟空，我教你本事，是让你在你师兄面前卖弄的吗？我当初嘱咐过你什么？”
“弟子知错了，还请老师开恩！”看来老头生气了，好汉不吃眼前亏。
“我不怪罪你，哪里来的回哪里去！”时间到了，便要撵悟空走。
“老师叫我回花果山？”悟空一听心里高兴万分，终于能走了。菩提老祖一看那猴样，差点将后牙槽咬碎。
“不错，不过你日后不得说我是你师父，你的本事也不是我教的，你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
“好，你放心，我日后如何，和你一点关系都没有，你也不是我老师！”
悟空恨恨的说道，驾上筋斗云就走了，路上便想，我的本事是师傅人祖玄清教的，你个什么七十二变老孙没学，这几年就一个驾云术而已。
还提你一个字，就让我万劫不复，永世不得翻身，既然你无情便别怪我无义了。菩提老祖知道刚才的话重了，也伤了猴子的心，但为了佛教大业不得不如此。
不然别人还以为是自己这个圣人故意的，对佛教不利！只见菩提一挥手，这里变成普通的山石，那些弟子也都消散了，原来这一切都是假的，是为了迷惑猴子的。
菩提老祖返回西天佛国，面见本尊，说明事情发展到哪里！佛教接下来该怎么准备。
悟空按下云头，直至花果山，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。心中大惊，在空中大声道：“孩儿们，我来也！”
花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，把这些的遭遇一一道来，原来悟空走后，这里出现一些别的妖怪，将猴子们欺负的不轻。
孙悟空找那妖怪给猴子猴孙出气去，那魔王听后，知道猴精有一大王外出学艺，现在回来了，连忙问清对方的打扮，使用什么武器！
结果一听什么都没有，便放心不少，然后披挂带甲，拿上大刀便出去和悟空大战，悟空看对方凶狠无比，一个闪身跳出战圈。
拔下一根毫毛，一吹，好几百的小猴子上前围攻那魔王，悟空在一边看戏！这些小猴都是变化而出，到看不着，枪刺不中的，魔王见势不好，驾云便逃了。
悟空刚回来，不知周围情况变化如何，也不想树敌，给猴子猴孙带来灾难！如今敌人被打跑了，悟空领着小猴子回家，继续逍遥自在！