悟空眨眼之间便回到花果山，猴子猴孙一看大王回来了，纷纷上前迎接，猴子们当然知道自家大王在天上为官，纷纷出口相问。
不提还好，一提悟空便觉得窝火。当这些猴子知道后，纷纷替自家大王感到憋屈，嚷嚷着，不在让自家大王上天受人奴役，便在花果山自立为王。
悟空正在借酒消愁，便听见手下的小猴子来禀告，有两个鬼王前来求见。悟空便接见了这鬼王。
“听闻大王上天为官，今日听闻大王得意回归，特前来献上赭黄袍一件，还请大王收纳小人！”两个鬼王纷纷叩拜悟空。
悟空一看二人不像一般鬼王，身上鬼气阴森逼人，他们二人身上有一股宁心之气，便手下二人，封为先锋官！
“不知大王在天庭授何职？”鬼王问道。
“玉帝老儿轻贤，封我做个什么弼马温！让我给他养马！”悟空虽然感觉有点丢人，但事无不可说。
“大王一身好本领，如何能为他人养马？不如就做个齐天大圣，不知大王意下如何？”
“好，好，好，小的们，给俺老孙把旗子扯起来！”
悟空果然听从二鬼的意见，做了齐天大圣，这二鬼不是别人派来的，乃是地藏王菩萨派来蛊惑孙悟空的，他佛教想要干点事来，好为悟空扬名。
悟空下界之事，第二日，便由御马监监丞、监副，还有南天门的增长天王魔礼青，上殿禀告玉帝，当玉帝得知孙悟空因官小，便反下界去。
玉帝叫几人下去，看着满朝大殿的众神，想着叫谁前去捉拿孙悟空，这时：“陛下，臣愿意前去捉拿妖猴！”
一看出来的人是谁，此人便是托塔天王李靖，为何他出来揽下这差事，主要是因为他现在的位置十分尴尬，天庭道教玄门居多。
但金、木二吒跟随自己的师傅，一起皈依佛门，但他自己不愿皈依佛门，导致现在在夹缝之中，现在迫切的需要一个方向，如今选择忠于玉帝。
李靖早年便在人间为官，察言观色的本事还是有的，一见玉帝皱眉，便猜出玉帝在想什么。机不可失，失不再来，便挺身而出！
玉帝大喜，觉得李靖还是不错的，能体会天心，便命李靖为元帅，巨灵神为先锋，下界降妖！路上正好碰见哪吒，李靖心思一转，便将哪吒叫来。
哪吒还是挺记恨李靖当年对自己做下的事，但也不好在翻旧账，何况现在十几万天兵看着，李靖以父亲的名义，求哪吒相助。
哪吒心想，大不了出工不出力，去看看也无妨，便随大军开拔花果山。
到了花果山，便由巨灵神前去叫阵，现在的孙悟空可是鸟枪换炮了，身穿锁子黄金甲，头戴凤翅紫金冠，脚踏藕丝步云履，手持金箍棒，一副盖世英雄气。
巨灵神一看，大为吃惊，果然还是要靠包装的。
“妖猴，你不感天恩，竟敢私自下界，放着神仙你不做，非要当个妖精，你快卸了甲胄，束手就擒，等候玉帝发落，有半个不字，定叫你这群畜生死无葬身之地！”
“你这个毛神，竟敢口出狂言，俺老孙本事无穷无尽，为何让俺替他养马，你连给俺老孙提鞋都不配，回去速速禀报玉帝老儿，你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵。”
“岂有此理，你这不知天高地厚的泼猴，敢如此消遣于我，还想做这个官，好好的吃我一斧！”
悟空要做齐天大圣，这和巨灵神一点关系都没有，虽然他知道‘圣’不是谁都可以称的，他生气的是，悟空敢瞧不起他，那些在位的星君不说，巨灵神不敢招惹。
你一个刚刚成精不久的猴子，也这么欺负人，巨灵神要叫别人看看，他不光是昊天的心腹，其实自己也还是有点本事的。
这不二人开始干起来了，上面的哪吒感觉悟空身上的气息有点熟悉，一想，这不是自家大老爷门下弟子特有气息，当然外人是感应不到的，不然岂不无秘密可言！